Στην κινεζική αγορά, η διαδικασία παραγωγής ΜΜΑ έχει εξελιχθεί σε σχεδόν έξι τύπους και όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν βιομηχανοποιηθεί.Ωστόσο, η αγωνιστική κατάσταση του MMA ποικίλλει πολύ μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών.

Επί του παρόντος, υπάρχουν τρεις κύριες διαδικασίες παραγωγής για MMA:

Μέθοδος κυανοϋδρίνης ακετόνης (μέθοδος ACH): Πρόκειται για μια από τις πρώτες βιομηχανοποιημένες διαδικασίες παραγωγής, με ώριμη τεχνολογία και εύκολη λειτουργία.

Μέθοδος καρβονυλίωσης αιθυλενίου: Πρόκειται για μια σχετικά νέα διαδικασία παραγωγής με υψηλή απόδοση αντίδρασης και ποιότητα προϊόντος.

Μέθοδος οξείδωσης ισοβουτενίου (μέθοδος C4): Πρόκειται για μια διαδικασία παραγωγής που βασίζεται στην οξειδωτική αφυδρογόνωση του βουτενίου, με εύκολα διαθέσιμες πρώτες ύλες και χαμηλό κόστος.

Με βάση αυτές τις τρεις διαδικασίες, υπάρχουν τρεις βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής ως εξής:

Βελτιωμένη μέθοδος ACH: Με τη βελτιστοποίηση των συνθηκών αντίδρασης και του εξοπλισμού, βελτιώθηκε η απόδοση και η ποιότητα του προϊόντος.

Μέθοδος οξικού οξέος πάγου: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί οξικό οξύ πάγου ως πρώτη ύλη και δεν υπάρχει απόρριψη τριών αποβλήτων κατά τη διαδικασία παραγωγής, καθιστώντας την φιλική προς το περιβάλλον.

Οι διεργασίες BASF και Lucite, που αντιπροσωπεύονται κυρίως από το όνομα της επιχείρησης, έχουν υποστεί μοναδικές τεχνολογικές βελτιώσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων επιχειρήσεων τους, με υψηλή εξειδίκευση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προς το παρόν, όλες αυτές οι έξι παραγωγικές διαδικασίες έχουν επιτύχει την παραγωγή μονάδων με κλίμακα 10000 τόνων ή περισσότερο στην Κίνα.Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό λόγω παραγόντων όπως τα δικά τους χαρακτηριστικά και το κόστος.Στο μέλλον, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς, το ανταγωνιστικό τοπίο αυτών των παραγωγικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, η μονάδα βιομηχανικής επίδειξης του έργου 10.000 τόνων με βάση τον άνθρακα μεθανόλη οξικό οξύ σε μεθακρυλικό μεθυλεστέρα (MMA) που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το Ινστιτούτο Μηχανικής Διεργασιών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ήταν ξεκίνησε με επιτυχία και λειτούργησε σταθερά και τα προϊόντα ήταν σύμφωνα με τα πρότυπα.Αυτή η συσκευή είναι η πρώτη στον κόσμο συσκευή βιομηχανικής επίδειξης με βάση τον άνθρακα μεθανόλη οξικού οξέος σε MMA, επιτυγχάνοντας τον μετασχηματισμό της εγχώριας παραγωγής μεθακρυλικού μεθυλεστέρα από τη χρήση αποκλειστικά πρώτων υλών πετρελαίου στη χρήση πρώτων υλών με βάση τον άνθρακα.

Λόγω του μετασχηματισμού του ανταγωνιστικού τοπίου, το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων MMA έχει αλλάξει και η τάση των τιμών παρουσιάζει στενές διακυμάνσεις.Τα τελευταία δύο χρόνια, η υψηλότερη τιμή αγοράς του MMA στην Κίνα έφτασε τα 14014 γιουάν/τόνο και η χαμηλότερη τιμή είναι περίπου 10000 γιουάν/τόνο.Από τον Αύγουστο του 2023, η τιμή αγοράς του ΜΜΑ έχει πέσει στα 11500 γιουάν/τόνο.Το κύριο αντιπροσωπευτικό προϊόν κατάντη είναι το PMMA, το οποίο παρουσίασε ασθενής διακυμάνσεις στις τιμές της αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια, με μέγιστη τιμή 17560 γιουάν/τόνο και ελάχιστη τιμή 14625 γιουάν/τόνο.Από τον Αύγουστο του 2023, η κύρια τιμή της κινεζικής αγοράς PMMA κυμάνθηκε στα 14600 γιουάν/τόνο.Σημειώνεται ότι λόγω του γεγονότος ότι τα εγχώρια προϊόντα PMMA είναι κυρίως μάρκες μεσαίας έως χαμηλής ποιότητας, το επίπεδο τιμών των προϊόντων είναι χαμηλότερο από αυτό της εισαγόμενης αγοράς.

1.Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μονάδα ΜΜΑ οξικού οξέος, η διαδικασία παραγωγής ΜΜΑ αιθυλενίου είχε την ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η διαδικασία παραγωγής MMA με βάση το αιθυλένιο έχει την ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα στην κινεζική αγορά.Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το κόστος παραγωγής του MMA με βάση το αιθυλένιο είναι το χαμηλότερο και η ανταγωνιστικότητά του είναι η ισχυρότερη.Το 2020, το θεωρητικό κόστος του MMA με βάση το αιθυλένιο ήταν 5530 γιουάν ανά τόνο, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο Ιουλίου 2023, το μέσο κόστος ήταν μόνο 6088 γιουάν ανά τόνο.Αντίθετα, η μέθοδος BASF έχει το υψηλότερο κόστος παραγωγής, με κόστος ΜΜΑ 10765 γιουάν ανά τόνο το 2020 και μέσο κόστος 11081 γιουάν ανά τόνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2023.

Κατά την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις διαφορές στη μοναδιαία κατανάλωση πρώτων υλών για διαφορετικές διαδικασίες.Για παράδειγμα, η κατανάλωση πρώτης ύλης της μεθόδου αιθυλενίου είναι 0,35 αιθυλένιο, 0,84 μεθανόλη και 0,38 αέριο σύνθεσης, ενώ η μέθοδος BASF είναι ουσιαστικά μέθοδος αιθυλενίου, αλλά η κατανάλωση αιθυλενίου είναι 0,429, η κατανάλωση μεθανόλης είναι 0,387 και η κατανάλωση αερίου σύνθεσης είναι 662 κυβικά μέτρα.Αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων διαδικασιών.

Με βάση τις εκτιμήσεις κόστους των τελευταίων ετών, η κατάταξη της ανταγωνιστικότητας ΜΜΑ για διαφορετικές διεργασίες είναι: μέθοδος αιθυλενίου> μέθοδος C4> βελτιωμένη μέθοδος ACH> μέθοδος ACH> μέθοδος Lucite> μέθοδος BASF.Αυτή η κατάταξη επηρεάζεται κυρίως από τις διαφορές στη δημόσια μηχανική μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών.

Στο μέλλον, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς, το ανταγωνιστικό τοπίο των διαφορετικών διαδικασιών μπορεί να αλλάξει.Ειδικά χωρίς να ληφθεί υπόψη η συσκευή MMA οξικού οξέος, το αιθυλένιο ΜΜΑ αναμένεται να συνεχίσει να διατηρεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

2.Η μέθοδος οξικού οξέος ΜΜΑ αναμένεται να γίνει η πιο ανταγωνιστική μέθοδος παραγωγής

Το Ινστιτούτο Μηχανικής Διεργασιών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέπτυξε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο βιομηχανική μονάδα επίδειξης MMA με βάση τον άνθρακα μεθανόλη οξικού οξέος.Το εργοστάσιο παίρνει ως πρώτες ύλες μεθανόλη και οξικό οξύ και μέσω των διαδικασιών συμπύκνωσης αλδόλης, υδρογόνωσης κ.λπ., πραγματοποιεί τη μακροχρόνια σταθερή παραγωγή προϊόντων ΜΜΑ.Αυτή η διαδικασία έχει εμφανή προοδευτικότητα, όχι μόνο η διαδικασία είναι σύντομη, αλλά και οι πρώτες ύλες προέρχονται από άνθρακα, κάτι που έχει προφανές πλεονέκτημα κόστους.Επιπλέον, η Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. σχεδιάζει μια μεγάλης κλίμακας βιομηχανική εγκατάσταση 110000 τόνων/έτος, η οποία θα προωθήσει περαιτέρω την αναβάθμιση και την ανάπτυξη της βιομηχανίας MMA της Κίνας.Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής ΜΜΑ με βάση το πετρέλαιο, η διαδικασία ΜΜΑ με βάση το οξικό οξύ είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά συμφέρουσα και αναμένεται να γίνει μια σημαντική κατεύθυνση ανάπτυξης για τη μελλοντική βιομηχανία ΜΜΑ.

3.Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα βάρη των επιπτώσεων κόστους διαφορετικών διεργασιών

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα βάρη του αντίκτυπου κόστους διαφορετικών διεργασιών παραγωγής ΜΜΑ και τα βάρη των επιπτώσεων διαφορετικών παραγόντων στο κόστος ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνολογία της διαδικασίας.

Για το ACH MMA, οι αλλαγές στην τιμή της ακετόνης, της μεθανόλης και του ακρυλονιτριλίου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος του.Μεταξύ αυτών, οι μεταβολές της τιμής της ακετόνης έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος, φτάνοντας το 26%, ενώ οι μεταβολές της τιμής της μεθανόλης και του ακρυλονιτριλίου επηρεάζουν το 57% και το 18% του κόστους, αντίστοιχα.Αντίθετα, το κόστος της μεθανόλης αντιστοιχεί μόνο στο 7% περίπου.Επομένως, στη μελέτη της αλυσίδας αξίας του ACH MMA, χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αλλαγές κόστους της ακετόνης.

Για τη μέθοδο ΜΜΑ C4, το ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας είναι το μεγαλύτερο μεταβλητό κόστος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 58% του κόστους ΜΜΑ.Η μεθανόλη αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του κόστους ΜΜΑ.Οι διακυμάνσεις της τιμής του ισοβουτενίου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος της μεθόδου C4 MMA.

Για ΜΜΑ με βάση το αιθυλένιο, η μοναδιαία κατανάλωση αιθυλενίου αντιπροσωπεύει πάνω από το 85% του κόστους ΜΜΑ αυτής της διαδικασίας, που είναι η κύρια επίπτωση στο κόστος.Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του αιθυλενίου παράγεται ως υποστηρικτικός εξοπλισμός ιδιοπαραγωγής και ο εσωτερικός διακανονισμός βασίζεται κυρίως στη διευθέτηση της τιμής κόστους.Επομένως, το θεωρητικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας του αιθυλενίου μπορεί να μην είναι τόσο υψηλό όσο το πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Συνοπτικά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα βάρη των επιπτώσεων διαφορετικών παραγόντων στο κόστος σε διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής ΜΜΑ και η ανάλυση πρέπει να διεξαχθεί με βάση συγκεκριμένες τεχνολογίες διεργασιών.

4.Ποια διαδικασία παραγωγής MMA θα έχει το χαμηλότερο κόστος στο μέλλον;

Με την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας του ΜΜΑ σε διάφορες διαδικασίες στο μέλλον θα επηρεαστεί σημαντικά από τις διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων υλών.Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε πολλές κύριες διαδικασίες παραγωγής ΜΜΑ περιλαμβάνουν MTBE, μεθανόλη, ακετόνη, θειικό οξύ και αιθυλένιο.Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν ή να προμηθεύονται εσωτερικά, ενώ τα συνθετικά αέρια, καταλύτες και βοηθητικά υλικά, υδροκυανικό οξύ, ακατέργαστο υδρογόνο κ.λπ. έχουν προεπιλεγεί να είναι αυτοπρομηθευόμενα και η τιμή παραμένει αμετάβλητη.

Μεταξύ αυτών, η τιμή του MTBE ακολουθεί κυρίως τις διακυμάνσεις της τάσης της αγοράς διυλισμένων πετρελαίου και η τιμή του διυλισμένου πετρελαίου συνδέεται στενά με την τιμή του αργού πετρελαίου.Με την προϋπόθεση της ανοδικής προοπτικής για τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου, οι τιμές MTBE αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν ανοδική τάση και η αναμενόμενη ανοδική τάση είναι ισχυρότερη από το αργό πετρέλαιο.Η τιμή της μεθανόλης στην αγορά κυμαίνεται με την τάση των τιμών του άνθρακα και η μελλοντική προσφορά αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά.Ωστόσο, η ανάπτυξη του μοντέλου της βιομηχανικής αλυσίδας θα οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών αυτοχρήσης κατάντη και η τιμή της μεθανόλης βασικών προϊόντων στην αγορά αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ακετόνης επιδεινώνεται και η κατασκευή νέων έργων με τη μέθοδο ACH παρεμποδίζεται και οι μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών μπορεί να είναι σχετικά αδύναμες.Το αιθυλένιο παρέχεται ως επί το πλείστον εσωτερικά και έχει ισχυρή ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές.

Επομένως, με βάση την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση και την τάση διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το ποια διαδικασία παραγωγής ΜΜΑ θα έχει το χαμηλότερο κόστος στο μέλλον.Ωστόσο, μπορεί να προβλεφθεί ότι στο πλαίσιο μελλοντικών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου και του άνθρακα, οι τιμές των πρώτων υλών όπως η μεθανόλη και το MTBE αναμένεται επίσης να αυξηθούν, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας του ΜΜΑ σε διάφορες διαδικασίες.Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα, οι κατασκευαστές μπορεί να χρειαστεί να αναζητήσουν πιο οικονομικά και αποτελεσματικά κανάλια προμήθειας πρώτων υλών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση και την καινοτομία των διαδικασιών παραγωγής για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Περίληψη

Η κατάταξη της ανταγωνιστικότητας διαφορετικών διεργασιών ΜΜΑ στην Κίνα στο μέλλον αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή για τη διαδικασία αιθυλενίου, ακολουθούμενη από τη διαδικασία ACH που υποστηρίζει τη μονάδα ακρυλονιτριλίου και στη συνέχεια τη διαδικασία C4.Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στο μέλλον, οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν σε ένα μοντέλο βιομηχανικής αλυσίδας, το οποίο θα είναι ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος λειτουργίας μέσω υποπροϊόντων χαμηλού κόστους και κατάντη υποστήριξης PMMA ή άλλων χημικών προϊόντων.

Ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος του αιθυλενίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρή οφείλεται στην ισχυρή διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης αιθυλενίου, η οποία αντιπροσωπεύει ένα πολύ υψηλό ποσοστό του κόστους παραγωγής ΜΜΑ.Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του αιθυλενίου παρέχεται εσωτερικά και το θεωρητικό επίπεδο ανταγωνιστικότητάς του μπορεί να μην είναι τόσο υψηλό όσο το πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Η μέθοδος ACH έχει ισχυρή ανταγωνιστικότητα όταν συνδυάζεται με μονάδα ακρυλονιτριλίου, κυρίως επειδή το ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας ως κύρια πρώτη ύλη αντιπροσωπεύει μεγάλο ποσοστό του κόστους MMA, ενώ η μέθοδος ACH μπορεί να παράγει ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας ως υποπροϊόν, μειώνοντας έτσι το κόστος .

Η ανταγωνιστικότητα διεργασιών όπως η μέθοδος C4 είναι σχετικά αδύναμη, κυρίως λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων της τιμής των πρώτων υλών ισοβουτάνιο και ακρυλονιτριλίου και της σχετικά χαμηλής αναλογίας ισοβουτανίου στο κόστος παραγωγής ΜΜΑ.

Συνολικά, ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος λειτουργίας της αλυσίδας βιομηχανίας MMA στο μέλλον θα είναι να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις σε ένα μοντέλο βιομηχανικής αλυσίδας, μέσω υποπροϊόντων χαμηλού κόστους και κατάντη υποστήριξης PMMA ή άλλων χημικών προϊόντων.Αυτό μπορεί όχι μόνο να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, αλλά και να καλύψει καλύτερα τη ζήτηση της αγοράς.