Στην κινεζική αγορά, η διαδικασία παραγωγής MMA έχει εξελιχθεί σε σχεδόν έξι τύπους και όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν βιομηχανοποιηθεί. Ωστόσο, η κατάσταση του ανταγωνισμού στην MMA ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων διαδικασιών.

Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρεις κύριες διαδικασίες παραγωγής για MMA:

Μέθοδος ακετονοκυανυδρίνης (μέθοδος ACH): Πρόκειται για μια από τις πρώτες βιομηχανικές διαδικασίες παραγωγής, με ώριμη τεχνολογία και εύκολη λειτουργία.

Μέθοδος καρβονυλίωσης αιθυλενίου: Πρόκειται για μια σχετικά νέα διαδικασία παραγωγής με υψηλή απόδοση αντίδρασης και ποιότητα προϊόντος.

Μέθοδος οξείδωσης ισοβουτενίου (μέθοδος C4): Πρόκειται για μια διαδικασία παραγωγής που βασίζεται στην οξειδωτική αφυδρογόνωση του βουτενίου, με εύκολα διαθέσιμες πρώτες ύλες και χαμηλό κόστος.

Με βάση αυτές τις τρεις διαδικασίες, υπάρχουν τρεις βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής ως εξής:

Βελτιωμένη μέθοδος ACH: Με τη βελτιστοποίηση των συνθηκών και του εξοπλισμού αντίδρασης, βελτιώθηκε η απόδοση και η ποιότητα του προϊόντος.

Μέθοδος πάγου οξικού οξέος: Αυτή η διαδικασία χρησιμοποιεί πάγο οξικού οξέος ως πρώτη ύλη και δεν υπάρχει απόρριψη τριών αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, καθιστώντας την φιλική προς το περιβάλλον.

Οι διαδικασίες της BASF και της Lucite, που αντιπροσωπεύονται κυρίως από το όνομα της επιχείρησης, έχουν υποστεί μοναδικές τεχνολογικές βελτιώσεις με βάση τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων επιχειρήσεων, με υψηλή εξειδίκευση και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προς το παρόν, αυτές οι έξι διαδικασίες παραγωγής έχουν επιτύχει την παραγωγή μονάδων σε κλίμακα 10.000 τόνων ή περισσότερο στην Κίνα. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των διαφορετικών διαδικασιών ποικίλλει σημαντικά λόγω παραγόντων όπως τα δικά τους χαρακτηριστικά και το κόστος. Στο μέλλον, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς, το ανταγωνιστικό τοπίο αυτών των διαδικασιών παραγωγής ενδέχεται να αλλάξει.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2022, η βιομηχανική μονάδα επίδειξης του έργου μετατροπής μεθανόλης οξικού οξέος σε μεθακρυλικό μεθυλεστέρα (MMA) με βάση τον άνθρακα, χωρητικότητας 10.000 τόνων, που αναπτύχθηκε ανεξάρτητα από το Ινστιτούτο Μηχανικής Διεργασιών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, τέθηκε σε λειτουργία με επιτυχία και λειτούργησε σταθερά, ενώ τα προϊόντα πληρούσαν τα πρότυπα. Αυτή η συσκευή είναι η πρώτη στον κόσμο βιομηχανική συσκευή επίδειξης μετατροπής μεθανόλης οξικού οξέος σε MMA με βάση τον άνθρακα, επιτυγχάνοντας τον μετασχηματισμό της εγχώριας παραγωγής μεθακρυλικού μεθυλεστέρα από την αποκλειστική εξάρτηση από πρώτες ύλες πετρελαίου στη χρήση πρώτων υλών με βάση τον άνθρακα.

Λόγω της μεταμόρφωσης του ανταγωνιστικού τοπίου, το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων MMA έχει αλλάξει και η τάση των τιμών παρουσιάζει μικρές διακυμάνσεις. Τα τελευταία δύο χρόνια, η υψηλότερη τιμή αγοράς του MMA στην Κίνα έχει φτάσει τα 14014 γιουάν/τόνο και η χαμηλότερη τιμή είναι περίπου 10000 γιουάν/τόνο. Από τον Αύγουστο του 2023, η τιμή αγοράς του MMA έχει μειωθεί στα 11500 γιουάν/τόνο. Το κύριο αντιπροσωπευτικό προϊόν κατάντη είναι το PMMA, το οποίο έχει παρουσιάσει ασθενείς διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς τα τελευταία δύο χρόνια, με μέγιστη τιμή 17560 γιουάν/τόνο και ελάχιστη τιμή 14625 γιουάν/τόνο. Από τον Αύγουστο του 2023, η κύρια τιμή της κινεζικής αγοράς PMMA κυμάνθηκε στα 14600 γιουάν/τόνο. Πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω του γεγονότος ότι τα εγχώρια προϊόντα PMMA είναι κυρίως μεσαίας έως χαμηλής κατηγορίας μάρκες, το επίπεδο τιμών των προϊόντων είναι χαμηλότερο από αυτό της εισαγόμενης αγοράς.

1.Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μονάδα MMA οξικού οξέος, η διαδικασία παραγωγής αιθυλενίου MMA είχε την ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα τα τελευταία δύο χρόνια.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η διαδικασία παραγωγής MMA με βάση το αιθυλένιο έχει την ισχυρότερη ανταγωνιστικότητα στην κινεζική αγορά. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το κόστος παραγωγής MMA με βάση το αιθυλένιο είναι το χαμηλότερο και η ανταγωνιστικότητά του η ισχυρότερη. Το 2020, το θεωρητικό κόστος του MMA με βάση το αιθυλένιο ήταν 5.530 γιουάν ανά τόνο, ενώ μέχρι τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2023, το μέσο κόστος ήταν μόνο 6.088 γιουάν ανά τόνο. Αντίθετα, η μέθοδος BASF έχει το υψηλότερο κόστος παραγωγής, με κόστος MMA 10.765 γιουάν ανά τόνο το 2020 και μέσο κόστος 11.081 γιουάν ανά τόνο από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2023.

Κατά την αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας διαφορετικών παραγωγικών διαδικασιών, πρέπει να δώσουμε προσοχή στις διαφορές στην κατανάλωση πρώτων υλών ανά μονάδα για διαφορετικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, η κατανάλωση πρώτων υλών της μεθόδου αιθυλενίου είναι 0,35 αιθυλένιο, 0,84 μεθανόλη και 0,38 αέριο σύνθεσης, ενώ η μέθοδος BASF είναι ουσιαστικά μια μέθοδος αιθυλενίου, αλλά η κατανάλωση αιθυλενίου είναι 0,429, η κατανάλωση μεθανόλης είναι 0,387 και η κατανάλωση αερίου σύνθεσης είναι 662 κυβικά μέτρα. Αυτές οι διαφορές επηρεάζουν το κόστος παραγωγής και την ανταγωνιστικότητα των διαφόρων διαδικασιών.

Με βάση τις εκτιμήσεις κόστους των τελευταίων ετών, η κατάταξη της ανταγωνιστικότητας της MMA για διαφορετικές διεργασίες είναι: μέθοδος αιθυλενίου>μέθοδος C4>βελτιωμένη μέθοδος ACH>μέθοδος ACH>μέθοδος Lucite>μέθοδος BASF. Αυτή η κατάταξη επηρεάζεται κυρίως από τις διαφορές στη δημόσια μηχανική μεταξύ των διαφόρων διεργασιών.

Στο μέλλον, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την ανάπτυξη της αγοράς, το ανταγωνιστικό τοπίο των διαφόρων διεργασιών ενδέχεται να αλλάξει. Ειδικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η συσκευή MMA με οξικό οξύ, το αιθυλενο-MMA αναμένεται να συνεχίσει να διατηρεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα.

2.Η μέθοδος MMA με οξικό οξύ αναμένεται να γίνει η πιο ανταγωνιστική μέθοδος παραγωγής

Το Ινστιτούτο Μηχανικής Διεργασιών της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών ανέπτυξε με επιτυχία την πρώτη στον κόσμο βιομηχανική μονάδα επίδειξης MMA με μεθανόλη και οξικό οξύ με βάση τον άνθρακα. Η μονάδα χρησιμοποιεί μεθανόλη και οξικό οξύ ως πρώτες ύλες και, μέσω των διαδικασιών συμπύκνωσης αλδόλης, υδρογόνωσης κ.λπ., επιτυγχάνει τη μακροπρόθεσμη σταθερή παραγωγή προϊόντων MMA. Αυτή η διαδικασία έχει εμφανή προοδευτικότητα, όχι μόνο η διαδικασία είναι σύντομη, αλλά και οι πρώτες ύλες προέρχονται από άνθρακα, γεγονός που έχει εμφανές πλεονέκτημα κόστους. Επιπλέον, η Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. σχεδιάζει μια μεγάλης κλίμακας βιομηχανική εγκατάσταση 110.000 τόνων/έτος, η οποία θα προωθήσει περαιτέρω την αναβάθμιση και ανάπτυξη της βιομηχανίας MMA της Κίνας. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής MMA με βάση το πετρέλαιο, η διαδικασία MMA με βάση το οξικό οξύ είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον και οικονομικά συμφέρουσα και αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική αναπτυξιακή κατεύθυνση για τη μελλοντική βιομηχανία MMA.

3.Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις συντελεστές στάθμισης κόστους μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών.

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις συντελεστές στάθμισης του κόστους μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών παραγωγής MMA, και οι συντελεστές στάθμισης του κόστους ποικίλλουν ανάλογα με την τεχνολογία της διεργασίας.

Για το ACH MMA, οι μεταβολές στις τιμές της ακετόνης, της μεθανόλης και του ακρυλονιτριλίου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος του. Μεταξύ αυτών, οι μεταβολές στις τιμές της ακετόνης έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στο κόστος, φτάνοντας το 26%, ενώ οι μεταβολές στις τιμές της μεθανόλης και του ακρυλονιτριλίου επηρεάζουν το 57% και το 18% του κόστους, αντίστοιχα. Αντίθετα, το κόστος της μεθανόλης αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το 7%. Επομένως, στη μελέτη της αλυσίδας αξίας του ACH MMA, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις μεταβολές στο κόστος της ακετόνης.

Για την MMA με τη μέθοδο C4, το ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας είναι το μεγαλύτερο μεταβλητό κόστος, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 58% του κόστους της MMA. Η μεθανόλη αντιπροσωπεύει περίπου το 6% του κόστους της MMA. Οι διακυμάνσεις της τιμής του ισοβουτενίου έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος της MMA με τη μέθοδο C4.

Για το MMA με βάση το αιθυλένιο, η κατανάλωση αιθυλενίου ανά μονάδα αντιπροσωπεύει πάνω από το 85% του κόστους MMA αυτής της διαδικασίας, η οποία αποτελεί την κύρια επίπτωση κόστους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του αιθυλενίου παράγεται ως αυτοπαραγόμενος υποστηρικτικός εξοπλισμός και η εσωτερική εκκαθάριση βασίζεται κυρίως στην εκκαθάριση της τιμής κόστους. Επομένως, το θεωρητικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας του αιθυλενίου μπορεί να μην είναι τόσο υψηλό όσο το πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Συνοπτικά, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις συντελεστές στάθμισης των επιπτώσεων διαφορετικών παραγόντων στο κόστος σε διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής MMA και η ανάλυση πρέπει να διεξάγεται με βάση συγκεκριμένες τεχνολογίες διεργασιών.

4.Ποια διαδικασία παραγωγής MMA θα έχει το χαμηλότερο κόστος στο μέλλον;

Υπό την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση, το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ΜΜΑ σε διάφορες διεργασίες στο μέλλον θα επηρεαστεί σημαντικά από τις διακυμάνσεις των τιμών των πρώτων υλών. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται σε αρκετές κύριες διεργασίες παραγωγής ΜΜΑ περιλαμβάνουν MTBE, μεθανόλη, ακετόνη, θειικό οξύ και αιθυλένιο. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να αγοραστούν ή να προμηθευτούν εσωτερικά, ενώ το συνθετικό αέριο, οι καταλύτες και τα βοηθητικά υλικά, το υδροκυανικό οξύ, το ακατέργαστο υδρογόνο κ.λπ. είναι προκαθορισμένα ως αυτοπρομηθευόμενα και η τιμή παραμένει αμετάβλητη.

Μεταξύ αυτών, η τιμή του MTBE ακολουθεί κυρίως τις διακυμάνσεις της τάσης της αγοράς διυλισμένου πετρελαίου και η τιμή του διυλισμένου πετρελαίου σχετίζεται στενά με την τιμή του αργού πετρελαίου. Με βάση τις ανοδικές προοπτικές για τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου, οι τιμές του MTBE αναμένεται επίσης να παρουσιάσουν ανοδική τάση και η αναμενόμενη ανοδική τάση είναι ισχυρότερη από αυτή του αργού πετρελαίου. Η τιμή της μεθανόλης στην αγορά κυμαίνεται με την τάση των τιμών του άνθρακα και η μελλοντική προσφορά αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά. Ωστόσο, η ανάπτυξη του μοντέλου βιομηχανικής αλυσίδας θα οδηγήσει σε αύξηση των ποσοστών αυτοκατανάλωσης κατάντη και η τιμή της μεθανόλης-εμπορεύματος στην αγορά αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης στην αγορά ακετόνης επιδεινώνεται και η κατασκευή νέων έργων με τη μέθοδο ACH παρεμποδίζεται, ενώ οι μακροπρόθεσμες διακυμάνσεις των τιμών ενδέχεται να είναι σχετικά ασθενείς. Το αιθυλένιο προμηθεύεται κυρίως εσωτερικά και έχει ισχυρό ανταγωνισμό τιμών.

Συνεπώς, με βάση την τρέχουσα τεχνολογική κατάσταση και την τάση διακύμανσης των τιμών των πρώτων υλών, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το ποια διαδικασία παραγωγής MMA θα έχει το χαμηλότερο κόστος στο μέλλον. Ωστόσο, μπορεί να προβλεφθεί ότι στο πλαίσιο των μελλοντικών αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου και του άνθρακα, οι τιμές πρώτων υλών όπως η μεθανόλη και το MTBE αναμένεται επίσης να αυξηθούν, γεγονός που μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας της MMA σε διαφορετικές διαδικασίες. Προκειμένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα, οι κατασκευαστές ενδέχεται να χρειαστεί να αναζητήσουν πιο οικονομικά και αποτελεσματικά κανάλια προμήθειας πρώτων υλών, ενισχύοντας παράλληλα τη βελτιστοποίηση και την καινοτομία των διαδικασιών παραγωγής για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων.

Περίληψη

Η κατάταξη ανταγωνιστικότητας των διαφόρων διεργασιών MMA στην Κίνα στο μέλλον αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή για τη διεργασία αιθυλενίου, ακολουθούμενη από τη διεργασία ACH που υποστηρίζει τη μονάδα ακρυλονιτριλίου και στη συνέχεια τη διεργασία C4. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στο μέλλον, οι επιχειρήσεις θα αναπτυχθούν σε ένα μοντέλο βιομηχανικής αλυσίδας, το οποίο θα είναι ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος λειτουργίας μέσω παραπροϊόντων χαμηλού κόστους και κατάντη υποστήριξης PMMA ή άλλων χημικών προϊόντων.

Ο λόγος για τον οποίο η μέθοδος αιθυλενίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρή οφείλεται στην υψηλή διαθεσιμότητα της πρώτης ύλης της, του αιθυλενίου, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα πολύ υψηλό ποσοστό του κόστους παραγωγής MMA. Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του αιθυλενίου παρέχεται εσωτερικά και το θεωρητικό επίπεδο ανταγωνιστικότητάς του ενδέχεται να μην είναι τόσο υψηλό όσο το πραγματικό επίπεδο ανταγωνιστικότητας.

Η μέθοδος ACH έχει ισχυρό ανταγωνισμό όταν συνδυάζεται με μια μονάδα ακρυλονιτριλίου, κυρίως επειδή το ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας ως κύρια πρώτη ύλη αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό του κόστους MMA, ενώ η μέθοδος ACH μπορεί να παράγει ισοβουτυλένιο υψηλής καθαρότητας ως υποπροϊόν, μειώνοντας έτσι το κόστος.

Η ανταγωνιστικότητα διεργασιών όπως η μέθοδος C4 είναι σχετικά χαμηλή, κυρίως λόγω των σημαντικών διακυμάνσεων των τιμών των πρώτων υλών της, ισοβουτανίου και ακρυλονιτριλίου, και του σχετικά χαμηλού ποσοστού ισοβουτανίου στο κόστος παραγωγής MMA.

Συνολικά, ο πιο ανταγωνιστικός τρόπος λειτουργίας της βιομηχανικής αλυσίδας MMA στο μέλλον θα είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα μοντέλο βιομηχανικής αλυσίδας, μέσω υποπροϊόντων χαμηλού κόστους και υποστήριξης PMMA ή άλλων χημικών προϊόντων κατάντη. Αυτό όχι μόνο μπορεί να μειώσει το κόστος παραγωγής και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, αλλά και να καλύψει καλύτερα τη ζήτηση της αγοράς.