1,Η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου σε κλίμακα

Εποξειδικό προπάνιο, ως βασική κατεύθυνση επέκτασης των κατάντη λεπτών χημικών προϊόντων στην αλυσίδα της βιομηχανίας προπυλενίου, έχει λάβει πρωτοφανή προσοχή στην κινεζική χημική βιομηχανία. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική της θέση στις λεπτότερες χημικές ουσίες και στην τάση ανάπτυξης που προκαλείται από τη βιομηχανική σύνδεση της αλυσίδας νέων προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στα τέλη του 2023, η κλίμακα της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου της Κίνας είχε ξεπεράσει τα 7,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως, η οποία έχει αυξηθεί σχεδόν δεκαπλάσια σε σύγκριση με το 2006. Από το 2006 έως το 2023, η βιομηχανική κλίμακα του εποξειδικού προπανίου στην Κίνα έδειξε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13%, κάτι που είναι σπάνιο στη χημική βιομηχανία. Ειδικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανικής κλίμακας έχει ξεπεράσει το 30%, δείχνοντας μια εκπληκτική δυναμική ανάπτυξης.

Σχήμα 1 Ετήσιες μεταβολές του ρυθμού λειτουργίας της εποξειδικής προπανίνης στην Κίνα

Πίσω από αυτή την ταχεία ανάπτυξη, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που την καθοδηγούν. Πρώτον, ως σημαντική επέκταση της αλυσίδας της βιομηχανίας προπυλενίου, η επιχλωρυδρίνη είναι το κλειδί για την επίτευξη εκλεπτυσμένης ανάπτυξης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της εγχώριας χημικής βιομηχανίας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν προσοχή στον τομέα των λεπτών χημικών ουσιών και το εποξειδικό προπάνιο, ως σημαντικό μέρος αυτού, έχει φυσικά λάβει ευρεία προσοχή. Δεύτερον, η εμπειρία ανάπτυξης επιτυχημένων επιχειρήσεων όπως η Wanhua Chemical έχει θέσει ένα σημείο αναφοράς για τον κλάδο και η επιτυχημένη ολοκλήρωση της βιομηχανικής αλυσίδας και τα καινοτόμα μοντέλα ανάπτυξής τους παρέχουν αναφορά για άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, με την ταχεία ανάπτυξη της νέας ενεργειακής βιομηχανίας, η βιομηχανική σύνδεση της αλυσίδας μεταξύ εποξειδικού προπανίου και νέων προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια έχει επίσης φέρει ευρύ χώρο ανάπτυξης.

Ωστόσο, αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έχει φέρει και μια σειρά από προβλήματα. Πρώτον, η ταχεία επέκταση της βιομηχανικής κλίμακας έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο σοβαρές αντιφάσεις προσφοράς-ζήτησης. Παρόλο που η ζήτηση της αγοράς για εποξειδικό προπάνιο συνεχίζει να αυξάνεται, ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς είναι προφανώς ταχύτερος, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή μείωση του λειτουργικού ρυθμού των επιχειρήσεων και σε ολοένα και πιο έντονο ανταγωνισμό στην αγορά. Δεύτερον, υπάρχει ένα σοβαρό φαινόμενο ομοιογενούς ανταγωνισμού εντός του κλάδου. Λόγω της έλλειψης βασικής τεχνολογίας και δυνατοτήτων καινοτομίας, πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν διαφοροποιημένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα των προϊόντων, την απόδοση και άλλες πτυχές και μπορούν να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς μόνο μέσω πολέμων τιμών και άλλων μέσων. Αυτό όχι μόνο επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά περιορίζει και την υγιή ανάπτυξη του κλάδου.

2,Η όξυνση των αντιφάσεων προσφοράς-ζήτησης

Με την ταχεία επέκταση της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου, η αντίθεση προσφοράς-ζήτησης γίνεται επίσης ολοένα και πιο έντονη. Τα τελευταία 18 χρόνια, ο μέσος όρος λειτουργίας εποξειδικού προπανίου στην Κίνα ήταν περίπου 85%, διατηρώντας μια σχετικά σταθερή τάση. Ωστόσο, ξεκινώντας από το 2022, ο ρυθμός λειτουργίας εποξειδικού προπανίου θα μειωθεί σταδιακά και αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 70% έως το 2023, που αποτελεί ιστορικό χαμηλό. Αυτή η αλλαγή καταδεικνύει πλήρως την ένταση του ανταγωνισμού της αγοράς και την εντατικοποίηση των αντιθέσεων προσφοράς-ζήτησης.

Υπάρχουν δύο κύριοι λόγοι για την εντατικοποίηση των αντιφάσεων προσφοράς-ζήτησης. Αφενός, με την ταχεία επέκταση της βιομηχανικής κλίμακας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά εποξειδικού προπανίου, γεγονός που οδηγεί σε εντατικό ανταγωνισμό. Προκειμένου να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς, οι εταιρείες πρέπει να μειώσουν τις τιμές και να αυξήσουν την παραγωγή, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή μείωση των λειτουργικών ρυθμών. Από την άλλη πλευρά, οι τομείς εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου είναι σχετικά περιορισμένοι, κυρίως συγκεντρωμένοι στους τομείς των πολυαιθερικών πολυολών, του ανθρακικού διμεθυλίου, της προπυλενογλυκόλης και των αιθέρων αλκοόλης. Μεταξύ αυτών, οι πολυαιθερικές πολυόλες είναι το κύριο πεδίο εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου, αντιπροσωπεύοντας το 80% ή περισσότερο της συνολικής κατανάλωσης εποξειδικού προπανίου. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης σε αυτόν τον τομέα είναι συνεπής με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας και η ανάπτυξη σε βιομηχανική κλίμακα είναι μικρότερη από 6%, η οποία είναι σημαντικά βραδύτερη από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς εποξειδικού προπανίου. Αυτό σημαίνει ότι παρόλο που η ζήτηση της αγοράς αυξάνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ βραδύτερος από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς, οδηγώντας στην εντατικοποίηση των αντιφάσεων προσφοράς-ζήτησης.

3,Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές είναι ένας από τους κύριους δείκτες για τη μέτρηση του κενού εφοδιασμού στην εγχώρια αγορά και αποτελεί επίσης σημαντική παράμετρο που αντικατοπτρίζει το επίπεδο της κλίμακας εισαγωγών. Τα τελευταία 18 χρόνια, η μέση εξάρτηση από τις εισαγωγές εποξειδικού προπανίου της Κίνας ήταν περίπου 14%, φτάνοντας στο μέγιστο του 22%. Ωστόσο, με την ταχεία ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου και τη συνεχή αύξηση της εγχώριας κλίμακας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές έχει δείξει φθίνουσα τάση χρόνο με το χρόνο. Αναμένεται ότι έως το 2023, η εξάρτηση της Κίνας από τις εισαγωγές εποξειδικού προπανίου θα μειωθεί σε περίπου 6%, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο τα τελευταία 18 χρόνια.

Σχήμα 2 Τάση εξάρτησης της Κίνας από εισαγόμενο εποξειδικό προπάνιο

Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, με την ταχεία επέκταση της εγχώριας βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου, η ποιότητα και η απόδοση των εγχώριων προϊόντων έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Πολλές εγχώριες επιχειρήσεις έχουν σημειώσει σημαντικές ανακαλύψεις στην τεχνολογική καινοτομία και την έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, με αποτέλεσμα η ποιότητα του εγχώρια παραγόμενου εποξειδικού προπανίου να είναι σχεδόν η ίδια με τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό έχει δώσει στις εγχώριες επιχειρήσεις μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και έχει μειώσει την εξάρτησή τους από τα εισαγόμενα προϊόντα. Δεύτερον, με τη συνεχή αύξηση της εγχώριας παραγωγικής ικανότητας εποξειδικού προπανίου, η ικανότητα εφοδιασμού της αγοράς έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό επιτρέπει στις εγχώριες επιχειρήσεις να ανταποκρίνονται καλύτερα στη ζήτηση της αγοράς και να μειώνουν τη ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα.

Ωστόσο, η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές έχει φέρει και μια σειρά από προβλήματα. Πρώτον, με τη συνεχή επέκταση της εγχώριας αγοράς εποξειδικού προπανίου και τη συνεχή αύξηση της ζήτησης, αυξάνεται και η πίεση στην προσφορά εγχώριων προϊόντων. Εάν οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή και την ποιότητα, η αντίφαση προσφοράς-ζήτησης στην αγορά μπορεί να ενταθεί περαιτέρω. Δεύτερον, με τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, οι εγχώριες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση στον ανταγωνισμό. Προκειμένου να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, οι εγχώριες επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς το τεχνολογικό τους επίπεδο και τις καινοτόμες δυνατότητές τους.

4,Ανάλυση της μελλοντικής αναπτυξιακής κατάστασης

Η κινεζική αγορά εποξειδικού προπανίου θα αντιμετωπίσει μια σειρά από βαθιές αλλαγές στο μέλλον. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, αναμένεται ότι η κλίμακα της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου της Κίνας θα ξεπεράσει τα 14 εκατομμύρια τόνους/έτος έως το 2030 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο 8,8% από το 2023 έως το 2030. Αυτός ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης αναμφίβολα θα επιδεινώσει περαιτέρω την πίεση στην προσφορά στην αγορά και θα αυξήσει τον κίνδυνο πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Ο λειτουργικός ρυθμός μιας βιομηχανίας θεωρείται συχνά ως ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση του πλεονάσματος της αγοράς. Όταν ο λειτουργικός ρυθμός είναι κάτω από 75%, μπορεί να υπάρχει πλεόνασμα στην αγορά. Ο λειτουργικός ρυθμός επηρεάζεται άμεσα από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς τερματικών καταναλωτών. Προς το παρόν, το κύριο πεδίο εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου είναι οι πολυαιθερικές πολυόλες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, άλλοι τομείς εφαρμογής, όπως το ανθρακικό διμεθύλιο, η προπυλενογλυκόλη και ο αιθέρας αλκοόλης, τα επιβραδυντικά φλόγας, αν και υπάρχουν, έχουν σχετικά μικρό ποσοστό και περιορισμένη υποστήριξη για την κατανάλωση επιχλωρυδρίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης πολυαιθερικών πολυολών είναι ουσιαστικά συνεπής με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας, και η ανάπτυξη σε βιομηχανική κλίμακα είναι μικρότερη από 6%, σημαντικά χαμηλότερη από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς εποξειδικού προπανίου. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης από την πλευρά των καταναλωτών είναι σχετικά αργός, η ταχεία ανάπτυξη από την πλευρά της προσφοράς θα επιδεινώσει περαιτέρω το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εποξειδικού προπανίου. Στην πραγματικότητα, το 2023 μπορεί ήδη να είναι το πρώτο έτος υπερπροσφοράς στη βιομηχανία εποξειδικού προπανίου της Κίνας, και η πιθανότητα υπερπροσφοράς μακροπρόθεσμα παραμένει υψηλή.

Το εποξειδικό προπάνιο, ως μεταβατικό προϊόν στην ραγδαία ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας της Κίνας, έχει τα μοναδικά του χαρακτηριστικά. Απαιτεί τα προϊόντα να έχουν τα χαρακτηριστικά της ομοιογένειας και της κλίμακας, ενώ παράλληλα να έχουν σχετικά χαμηλές επενδύσεις και τεχνολογικά εμπόδια, καθώς και εύκολη πρόσβαση σε πρώτες ύλες. Επιπλέον, πρέπει επίσης να έχει χαρακτηριστικά μεσαίας κατηγορίας στην βιομηχανική αλυσίδα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιτύχει επέκταση της βιομηχανικής αλυσίδας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκλεπτυσμένη ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο σοκ ομογενοποίησης της αγοράς.

Επομένως, για τις επιχειρήσεις που παράγουν εποξειδικό προπάνιο, ο τρόπος με τον οποίο θα επιδιώξουν διαφοροποίηση στην ανάπτυξη της βιομηχανικής αλυσίδας σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στην αγορά και ο τρόπος χρήσης πιο προηγμένης τεχνολογίας για τη μείωση του κόστους παραγωγής θα αποτελέσουν σημαντικές στρατηγικές παραμέτρους για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.