1,Η ταχεία ανάπτυξη της κλίμακας βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου

Εποξειδικό προπάνιο, ως βασική κατεύθυνση επέκτασης των κατάντη λεπτών χημικών στην αλυσίδα της βιομηχανίας προπυλενίου, έχει λάβει πρωτοφανή προσοχή στην κινεζική χημική βιομηχανία. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική θέση της στα εκλεκτά χημικά προϊόντα και στην αναπτυξιακή τάση που επιφέρει η βιομηχανική αλυσίδα σύνδεσης νέων προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από το τέλος του 2023, η κλίμακα της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου της Κίνας έχει ξεπεράσει τους 7,8 εκατομμύρια τόνους ετησίως, που έχει σχεδόν δεκαπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2006. Από το 2006 έως το 2023, η βιομηχανική κλίμακα εποξειδικού προπανίου στην Κίνα έδειξε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 13%, κάτι που είναι σπάνιο στη χημική βιομηχανία. Ειδικά την τελευταία τετραετία, ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης της βιομηχανίας έχει ξεπεράσει το 30%, παρουσιάζοντας μια εκπληκτική δυναμική ανάπτυξης.

Σχήμα 1 Ετήσιες μεταβολές του ρυθμού λειτουργίας του εποξειδικού προπανίου στην Κίνα

Πίσω από αυτή την ταχεία ανάπτυξη, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που την οδηγούν. Πρώτον, ως σημαντική κατάντη επέκταση της αλυσίδας της βιομηχανίας προπυλενίου, η επιχλωροϋδρίνη είναι το κλειδί για την επίτευξη εκλεπτυσμένης ανάπτυξης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με τον μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της εγχώριας χημικής βιομηχανίας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν προσοχή στον τομέα των εκλεκτών χημικών ουσιών και το εποξειδικό προπάνιο, ως σημαντικό μέρος του, έχει φυσικά λάβει ευρεία προσοχή. Δεύτερον, η αναπτυξιακή εμπειρία επιτυχημένων επιχειρήσεων όπως η Wanhua Chemical έχει θέσει ένα σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία και η επιτυχημένη ενσωμάτωση της βιομηχανικής αλυσίδας και τα καινοτόμα μοντέλα ανάπτυξής τους αποτελούν σημείο αναφοράς για άλλες επιχειρήσεις. Επιπλέον, με την ταχεία ανάπτυξη της νέας βιομηχανίας ενέργειας, η βιομηχανική αλυσίδα σύνδεσης μεταξύ εποξειδικού προπανίου και νέων προϊόντων που σχετίζονται με την ενέργεια έφερε επίσης ευρύ χώρο ανάπτυξης.

Ωστόσο, αυτή η ραγδαία ανάπτυξη έφερε και μια σειρά προβλημάτων. Πρώτον, η ταχεία επέκταση της κλίμακας του κλάδου έχει οδηγήσει σε ολοένα και πιο σοβαρές αντιφάσεις προσφοράς-ζήτησης. Αν και η ζήτηση της αγοράς για εποξειδικό προπάνιο συνεχίζει να αυξάνεται, ο ρυθμός αύξησης της προσφοράς είναι προφανώς ταχύτερος, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή μείωση του ρυθμού λειτουργίας των επιχειρήσεων και σε όλο και πιο έντονο ανταγωνισμό στην αγορά. Δεύτερον, υπάρχει ένα σοβαρό φαινόμενο ομοιογενούς ανταγωνισμού εντός του κλάδου. Λόγω της έλλειψης βασικών δυνατοτήτων τεχνολογίας και καινοτομίας, πολλές επιχειρήσεις δεν διαθέτουν διαφοροποιημένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην ποιότητα των προϊόντων, την απόδοση και άλλες πτυχές και μπορούν να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς μόνο μέσω πολέμων τιμών και άλλων μέσων. Αυτό όχι μόνο επηρεάζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αλλά περιορίζει επίσης την υγιή ανάπτυξη του κλάδου.

2,Η όξυνση των αντιθέσεων προσφοράς-ζήτησης

Με την ταχεία επέκταση της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου, η αντίφαση προσφοράς-ζήτησης γίνεται επίσης ολοένα και πιο σοβαρή. Τα τελευταία 18 χρόνια, ο μέσος ρυθμός λειτουργίας του εποξειδικού προπανίου στην Κίνα ήταν περίπου 85%, διατηρώντας μια σχετικά σταθερή τάση. Ωστόσο, από το 2022, ο ρυθμός λειτουργίας του εποξειδικού προπανίου θα μειωθεί σταδιακά και αναμένεται να μειωθεί σε περίπου 70% έως το 2023, που είναι ιστορικό χαμηλό. Αυτή η αλλαγή καταδεικνύει πλήρως την ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά και την εντατικοποίηση των αντιθέσεων προσφοράς-ζήτησης.

Δύο είναι οι βασικοί λόγοι για την όξυνση των αντιθέσεων προσφοράς-ζήτησης. Από τη μία πλευρά, με την ταχεία επέκταση της κλίμακας της βιομηχανίας, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στην αγορά εποξειδικού προπανίου, οδηγώντας σε έντονο ανταγωνισμό στην αγορά. Προκειμένου να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς, οι εταιρείες πρέπει να μειώσουν τις τιμές και να αυξήσουν την παραγωγή, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή πτώση των λειτουργικών επιτοκίων. Από την άλλη πλευρά, οι κατάντη περιοχές εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου είναι σχετικά περιορισμένες, κυρίως συγκεντρωμένες στα πεδία των πολυαιθερικών πολυολών, του ανθρακικού διμεθυλεστέρα, της προπυλενογλυκόλης και των αλκοολικών αιθέρων. Μεταξύ αυτών, οι πολυαιθερικές πολυόλες είναι το κύριο πεδίο εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου κατάντη, αντιπροσωπεύοντας το 80% ή περισσότερο της συνολικής κατανάλωσης εποξειδικού προπανίου. Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης σε αυτόν τον τομέα είναι συνεπής με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας και η ανάπτυξη βιομηχανικής κλίμακας είναι μικρότερη από 6%, που είναι σημαντικά πιο αργός από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς εποξειδικού προπανίου. Αυτό σημαίνει ότι, παρόλο που η ζήτηση της αγοράς αυξάνεται, ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πολύ πιο αργός από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς, οδηγώντας σε όξυνση των αντιθέσεων προσφοράς-ζήτησης.

3,Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές

Η εξάρτηση από τις εισαγωγές είναι ένας από τους κύριους δείκτες για τη μέτρηση του κενού προσφοράς στην εγχώρια αγορά και είναι επίσης μια σημαντική παράμετρος που αντικατοπτρίζει το επίπεδο της κλίμακας των εισαγωγών. Τα τελευταία 18 χρόνια, η μέση εξάρτηση από τις εισαγωγές του εποξειδικού προπανίου της Κίνας ήταν περίπου 14%, φτάνοντας στο μέγιστο του 22%. Ωστόσο, με την ταχεία ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου και τη συνεχή αύξηση της εγχώριας κλίμακας, η εξάρτηση από τις εισαγωγές παρουσιάζει φθίνουσα τάση χρόνο με το χρόνο. Αναμένεται ότι έως το 2023, η εξάρτηση της Κίνας από τις εισαγωγές από το εποξειδικό προπάνιο θα μειωθεί σε περίπου 6%, φθάνοντας σε ιστορικό χαμηλό τα τελευταία 18 χρόνια.

Σχήμα 2 Τάση εξάρτησης της Κίνας από εισαγόμενο εποξειδικό προπάνιο

Η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, με την ταχεία επέκταση της εγχώριας βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου, η ποιότητα και η απόδοση των εγχώριων προϊόντων έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Πολλές εγχώριες επιχειρήσεις έχουν κάνει σημαντικές ανακαλύψεις στην τεχνολογική καινοτομία και στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων, με αποτέλεσμα η ποιότητα του εγχώριου εποξειδικού προπανίου να είναι σχεδόν ίδια με τα εισαγόμενα προϊόντα. Αυτό έδωσε στις εγχώριες επιχειρήσεις μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά και μείωσε την εξάρτησή τους από εισαγόμενα προϊόντα. Δεύτερον, με τη συνεχή αύξηση της εγχώριας ικανότητας παραγωγής εποξειδικού προπανίου, η ικανότητα εφοδιασμού της αγοράς έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις εγχώριες επιχειρήσεις να ανταποκριθούν καλύτερα στη ζήτηση της αγοράς και να μειώσουν τη ζήτηση για εισαγόμενα προϊόντα.

Ωστόσο, η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές έφερε επίσης μια σειρά προβλημάτων. Πρώτον, με τη συνεχή επέκταση της εγχώριας αγοράς εποξειδικού προπανίου και τη συνεχή αύξηση της ζήτησης, αυξάνεται και η πίεση προσφοράς των εγχώριων προϊόντων. Εάν οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να αυξήσουν περαιτέρω την παραγωγή και την ποιότητα, η αντίφαση προσφοράς-ζήτησης αγοράς μπορεί να ενταθεί περαιτέρω. Δεύτερον, με τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές, οι εγχώριες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πίεση ανταγωνισμού στην αγορά. Προκειμένου να ανταγωνιστούν για μερίδιο αγοράς και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα, οι εγχώριες επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώνουν συνεχώς το τεχνολογικό τους επίπεδο και τις ικανότητες καινοτομίας τους.

4,Ανάλυση της κατάστασης μελλοντικής ανάπτυξης

Η κινεζική αγορά εποξειδικού προπανίου θα αντιμετωπίσει μια σειρά από βαθιές αλλαγές στο μέλλον. Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα, αναμένεται ότι η κλίμακα της βιομηχανίας εποξειδικού προπανίου της Κίνας θα ξεπεράσει τους 14 εκατομμύρια τόνους/έτος έως το 2030 και ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει σε υψηλό επίπεδο 8,8% από το 2023 έως το 2030. Αυτός ο γρήγορος ρυθμός ανάπτυξης αναμφίβολα θα επιδεινώσει περαιτέρω την πίεση προσφοράς στην αγορά και θα αυξήσει τον κίνδυνο πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Το ποσοστό λειτουργίας ενός κλάδου θεωρείται συχνά ως ένας σημαντικός δείκτης για την αξιολόγηση του εάν η αγορά είναι πλεονασματική. Όταν το επιτόκιο λειτουργίας είναι κάτω από 75%, μπορεί να υπάρξει υπέρβαση στην αγορά. Ο ρυθμός λειτουργίας επηρεάζεται άμεσα από τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς τερματικών καταναλωτών. Επί του παρόντος, το κύριο πεδίο εφαρμογής του εποξειδικού προπανίου κατάντη είναι οι πολυαιθερικές πολυόλες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της συνολικής κατανάλωσης. Ωστόσο, άλλοι τομείς εφαρμογής όπως ο ανθρακικός διμεθυλεστέρας, η προπυλενογλυκόλη και ο αλκοολικός αιθέρας, τα επιβραδυντικά φλόγας, αν και υπάρχουν, έχουν σχετικά μικρή αναλογία και περιορισμένη υποστήριξη για την κατανάλωση επιχλωρυδρίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης πολυαιθερικών πολυολών είναι βασικά συνεπής με τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας της Κίνας και η ανάπτυξη της βιομηχανικής κλίμακας είναι μικρότερη από 6%, σημαντικά χαμηλότερη από τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς εποξειδικού προπανίου. Αυτό σημαίνει ότι ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης από την πλευρά των καταναλωτών είναι σχετικά αργός, η ταχεία ανάπτυξη από την πλευρά της προσφοράς θα επιδεινώσει περαιτέρω το περιβάλλον προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εποξειδικού προπανίου. Στην πραγματικότητα, το 2023 μπορεί να είναι ήδη το πρώτο έτος υπερπροσφοράς στη βιομηχανία εποξειδικού προπανίου της Κίνας και η πιθανότητα υπερπροσφοράς μακροπρόθεσμα παραμένει υψηλή.

Το εποξειδικό προπάνιο, ως μεταβατικό προϊόν στην ταχεία ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας της Κίνας, έχει τα μοναδικά χαρακτηριστικά του. Απαιτεί τα προϊόντα να έχουν χαρακτηριστικά ομοιογένειας και κλίμακας, ενώ έχουν σχετικά χαμηλά επενδυτικά και τεχνολογικά εμπόδια και εύκολη πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Επιπλέον, πρέπει επίσης να έχει χαρακτηριστικά μεσαίας εμβέλειας στη βιομηχανική αλυσίδα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να επιτύχει κατάντη επέκταση της βιομηχανικής αλυσίδας. Αυτοί οι τύποι προϊόντων διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην εκλεπτυσμένη ανάπτυξη της χημικής βιομηχανίας, αλλά αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο κραδασμών ομογενοποίησης της αγοράς.

Ως εκ τούτου, για τις επιχειρήσεις που παράγουν εποξειδικό προπάνιο, το πώς να αναζητήσουν διαφοροποίηση στην ανάπτυξη της βιομηχανικής αλυσίδας σε έντονο ανταγωνισμό της αγοράς και πώς να χρησιμοποιήσουν πιο προηγμένη τεχνολογία για τη μείωση του κόστους παραγωγής θα γίνουν σημαντικές στρατηγικές εκτιμήσεις για τη μελλοντική τους ανάπτυξη.