Βιομηχανική αλυσίδα αδιπικού οξέος
Το αδιπικό οξύ είναι ένα βιομηχανικά σημαντικό δικαρβοξυλικό οξύ, ικανό για μια ποικιλία αντιδράσεων, όπως σχηματισμό άλατος, εστεροποίηση, αμιδίωση κ.λπ. Είναι η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή ινών νάιλον 66 και ρητίνης νάιλον 66, πολυουρεθάνης και πλαστικοποιητή, και παίζει σημαντικό ρόλο στην χημική παραγωγή, τη βιομηχανία οργανικής σύνθεσης, την ιατρική, την κατασκευή λιπαντικών κ.λπ. Η διαδικασία παραγωγής του αδιπικού οξέος χωρίζεται κυρίως σε διεργασίες φαινόλης, βουταδιενίου, κυκλοεξανίου και κυκλοεξενίου. Προς το παρόν, η διεργασία φαινόλης έχει σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί και η διεργασία βουταδιενίου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της έρευνας. Επί του παρόντος, η βιομηχανία κυριαρχείται από τις διεργασίες κυκλοεξανίου και κυκλοεξενίου, με βενζόλιο, υδρογόνο και νιτρικό οξύ ως πρώτες ύλες.

Κατάσταση Βιομηχανίας Αδιπικού Οξέος
Από την πλευρά της προσφοράς εγχώριου αδιπικού οξέος, η παραγωγική ικανότητα αδιπικού οξέος στην Κίνα αυξάνεται αργά και η παραγωγή αυξάνεται αργά χρόνο με το χρόνο. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2021, η παραγωγική ικανότητα αδιπικού οξέος ήταν 2,796 εκατομμύρια τόνοι/έτος, η παραγωγή αδιπικού οξέος ήταν 1,89 εκατομμύρια τόνοι, σημειώνοντας αύξηση 21,53% σε ετήσια βάση και ο συντελεστής μετατροπής παραγωγικής ικανότητας είναι 67,60%.

Από την πλευρά της ζήτησης, η φαινομενική κατανάλωση αδιπικού οξέος αυξάνεται σταθερά με χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης ετησίως από το 2017 έως το 2020. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2021, η ζήτηση για πάστα πολυουρεθάνης (PU) ανακάμπτει και η φαινομενική κατανάλωση αδιπικού οξέος αυξάνεται ραγδαία, με ετήσια φαινομενική κατανάλωση 1,52 εκατομμυρίων τόνων, αυξημένη κατά 30,08% σε ετήσια βάση.

Από τη δομή της εγχώριας ζήτησης αδιπικού οξέος, η βιομηχανία πάστας PU αντιπροσωπεύει περίπου το 38,20%, οι ακατέργαστες σόλες παπουτσιών αντιπροσωπεύουν περίπου το 20,71% της συνολικής ζήτησης και το νάιλον 66 αντιπροσωπεύει περίπου το 17,34%. Και το διεθνές αδιπικό οξύ χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή άλατος νάιλον 66.

Κατάσταση εισαγωγών και εξαγωγών της βιομηχανίας αδιπικού οξέος

Από την άποψη των εισαγωγών και των εξαγωγών, οι εξωτερικές εξαγωγές αδιπικού οξέος της Κίνας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εισαγωγές και το ποσό των εξαγωγών έχει αυξηθεί καθώς η τιμή αγοράς του αδιπικού οξέος συνεχίζει να αυξάνεται. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2021, η ποσότητα εξαγωγών αδιπικού οξέος στην Κίνα ήταν 398.100 τόνοι και το ποσό των εξαγωγών ήταν 600 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Από την κατανομή των εξαγωγικών προορισμών, η Ασία και η Ευρώπη αντιπροσώπευαν συνολικά το 97,7% των εξαγωγών. Οι τρεις πρώτες χώρες είναι η Τουρκία με 14,0%, η Σιγκαπούρη με 12,9% και η Ολλανδία με 11,3%.

Μοντέλο ανταγωνισμού στη βιομηχανία αδιπικού οξέος

Όσον αφορά το πρότυπο ανταγωνισμού της αγοράς (ανά παραγωγική ικανότητα), η εγχώρια παραγωγική ικανότητα αδιπικού οξέος είναι σχετικά συγκεντρωμένη, με τους πέντε κορυφαίους κατασκευαστές αδιπικού οξέος να αντιπροσωπεύουν το 71% της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της χώρας. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η κατάσταση CR5 του αδιπικού οξέος στην Κίνα το 2021 είναι: Huafeng Chemical (750.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας 26,82%), Shenma Nylon (475.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας 16,99%), Hualu Hensheng (326.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας 11,66%), Jiangsu Haili (300.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας 10,73%), Shandong Haili (225.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας 8,05%).

Μελλοντική τάση ανάπτυξης της βιομηχανίας αδιπικού οξέος

1. Η διαφορά τιμής βρίσκεται σε ανοδικό κύκλο

Το 2021, η τιμή του αδιπικού οξέος παρουσίασε κυμαινόμενη ανοδική τάση λόγω της αυξανόμενης τιμής των πρώτων υλών κατάντη, και στις 5 Φεβρουαρίου 2022, η τιμή του αδιπικού οξέος ήταν 13.650 γιουάν/τόνο, που βρισκόταν σε ιστορικό υψηλό. Επηρεασμένη από την αυξανόμενη τιμή του καθαρού βενζολίου, η τιμή του αδιπικού οξέος μειώθηκε σε ιστορικό χαμηλό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, και από τον Οκτώβριο του 2021, οι τιμές των πρώτων υλών έχουν μειωθεί και η τιμή του αδιπικού οξέος έχει αυξηθεί αναλόγως. Η τιμή του αδιπικού οξέος ήταν 5.373 γιουάν/τόνο στις 5 Φεβρουαρίου 2022, υψηλότερη από τον ιστορικό μέσο όρο.

2. Παραγωγή PBAT και νάιλον 66 για την τόνωση της ζήτησης

Με την επιβολή περιορισμού στα πλαστικά, η εγχώρια αύξηση της ζήτησης PBAT, περισσότερα έργα υπό κατασκευή. Επιπλέον, ο εντοπισμός του αδιπονιτριλίου για την επίλυση του προβλήματος της πρώτης ύλης του λαιμού του νάιλον 66, υπό κατασκευή και ο σχεδιασμός της χωρητικότητας αδιπονιτριλίου άνω του 1 εκατομμυρίου τόνων, η απελευθέρωση της εγχώριας χωρητικότητας αδιπονιτριλίου για την επιτάχυνση της εγχώριας χωρητικότητας νάιλον 66 εγκαινίασε μια περίοδο ταχείας αύξησης της χωρητικότητας, το αδιπικό οξύ θα εγκαινιάσει έναν νέο γύρο αύξησης της ζήτησης.

Αυτή τη στιγμή, η παραγωγή PBAT είναι υπό κατασκευή και σχεδιάζεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων 4,32 εκατομμύρια τόνοι αναμένεται να τεθούν σε παραγωγή το 2022 και το 2023. Ένας τόνος PBAT καταναλώνει περίπου 0,39 τόνους αδιπικού οξέος, διαμορφώνοντας μια ζήτηση για αδιπικό οξύ περίπου 1,68 εκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή νάιλον 66, η οποία είναι υπό κατασκευή και σχεδιάζεται να φτάσει τα 2,285 εκατομμύρια τόνους, ένας τόνος νάιλον 66 καταναλώνει περίπου 0,6 τόνους αδιπικού οξέος, διαμορφώνοντας μια ζήτηση για αδιπικό οξύ περίπου 1,37 εκατομμύρια τόνους.